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全球ETF行业发展2020年度报告     所属分类 ETF 浏览量 144
20210210

2020 年,全球股市受新冠疫情影响出现大幅波动,但 ETF 市场资金持续流入 
全球 ETF 产品数量和资产规模持续增长,规模接近 8 万亿美元
全球市场呈现以下特点
1 欧美市场规模仍然领先,美国 ETF 市场规模占比达 68.41% ,欧洲占比达 16.07% 
2 美国和欧洲等主要市场 ETF 产品规模增长放缓,规模增幅分别为 23.6% 和 24.5% ,低于全球整体水平( 25.6% ),亚太地区(如中国境内等)市场规模大幅增长
3 欧洲市场固收类 ETF 资金流入连续两年超过权益类 ETF 
4 全球 ESG ETF 快速发展,规模接近 2 000 亿美元,增幅超 2 倍,且 ESG 策略成为 Smart Beta ETF 产品的重要策略

ESG 理念起源于社会责任投资
它将环境(Environment)、社会(Social)、公司治理(Governance)三个社会责任投资中最重要的因子纳入投资分析,
来评估企业运营的可持续性和社会影响,目的是通过ESG标准来帮助投资者更好地预判公司未来的绩效


随着ETF市场建设的不断推进,2020年中国境内ETF市场快速发展,
产品总规模突破万亿元,较上一年大幅增长57.68% ,产品数量和规模均创近十年来新高

市场呈现以下特点
1 权益类ETF资产规模最大,占比 69.53% ,其次为货币类产品,占比 23.64%
2 投资者对行业、主题类ETF的需求有所提高,行业和主题类ETF规模占权益类产品总规模的比例大幅提升,芯片ETF(159995.SZ)是2020年境内规模最大的新发产品
3 市场运行效率持续提升,非货币类产品换手率有所提高,折溢价率有所降低,低费率产品数量占比持续上升
4 市场仍保持以机构投资者为主的投资者结构,但个人投资者的参与度明显提升
5 深市ETF市场产品规模增长超60% ,且占境内总规模的比例持续提升,尤其在结算模式调整之后,深市ETF产品数量和规模均创近十年新高
6 深市股票和债券类ETF规模占深市股票和债券总市值的比例较上一年均有所上升,且债券类ETF的比值高于2020年境内整体水平


对国内ETF市场的一些建议
一是顺应市场需求,持续发展科技、新能源等细分行业、主题ETF
二是积极推出ESG ETF产品
三是丰富债券ETF产品类型,并开展主动管理产品研究工作
四是智能投顾的发展有助于降低ETF费率

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